2022年數據中心行業的未來是什么？在 Data Center Frontier，我們的目光一直在地平線上，我們一直在跟蹤重要的趨勢。我們的水晶球去年表現不錯，是時候展望一下 2022 年的情況了。

我們已經確定了八個主題，我們認為這些主題將塑造今年的數據中心業務。總體主題是應對增長的挑戰和數據中心行業在數字社會中的重要作用，以及在氣候變化方面取得進展的迫切需要。我們將更深入地討論其中的許多趨勢，但此列表提供了我們認為在 2022 年最相關的主題的高級視圖。

1. 氣候變化影響選址

在 2022 年及以后，“地段、地段、地段”的房地產口號將比以往任何時候都更加重要。為數據中心園區選擇合適的位置從未如此簡單。但是，隨著云建設者尋求更大塊的房地產，同時平衡多種緊張局勢——氣候問題、電力和水等關鍵資源的稀缺，以及社區對互聯網基礎設施對當地影響的興趣日益濃厚，選址正成為一項戰略優先事項。

我們從選址開始，因為它是貫穿我們 2022 年許多其他趨勢的重要線索。能源、二線和邊緣基礎設施的增長以及社區對數據中心發展的不安都是有意義的趨勢，我們將在稍后討論。所有這些都提高了選址的標準，尤其是隨著數據中心變得越來越大和越來越多。

一個關鍵問題是氣候變化，它正在改變房地產和能源采購的現狀。一些最重要的數據中心市場將需要解決對水資源短缺及其可再生能源供應的擔憂。

“環境因素可能會影響選址，使擁有豐富清潔能源的市場（如蒙特利爾和俄勒岡州希爾斯伯勒）受益，并給資源限制更嚴格的市場帶來挑戰，例如鳳凰城、拉斯維加斯和鹽湖城的節水，”世邦魏理仕在其2022 年展望。“電力限制仍將是北弗吉尼亞和硅谷等市場新發展的最大威脅。”

隨著我們看到更多由氣候驅動的災難，我們也將開始看到氣候變化如何改變目標，因為曾經是數據中心理想的地點可能會經歷干旱、更大的風暴和“雨彈”天氣事件重新定義歷史界限洪水區和野火風險。

Uptime Institute最近對數據中心用戶進行的氣候風險調查反映了這些擔憂。“現在，十分之一的數據中心運營商發現其設施面臨的風險急劇增加——這一數字表明，目前有數千億美元的數據中心資產被管理人員認為面臨風險，”Uptime 指出. “保險公司、投資者和客戶都注意到了。”

與此同時，運營商正在建設更大的數據中心和園區，這需要更多的面積。對于微軟來說，新校區可能會增加更多的土地來滿足氣候優先事項。在荷蘭北部的一個新園區，微軟將“在數據中心周圍建造一個低地森林區域以及森林濕地，這些區域的水和植被高度飽和，適合水過濾以自然處理雨水和徑流，”Noelle Walsh 說，微軟公司云運營和創新副總裁。

在我們的2020 年八大趨勢預測中，我們預計數據中心區的興起為基礎設施發展提供了一個有效的焦點。這是 2020 年的一次“失誤”，但有跡象表明，一些地區的官員正在更加努力地指導數據中心的發展。一個典型的例子是中國，它已經概述了四個區域性數據中心“巨型集群”的愿景，以集中能源和土地使用。

2. 彈性和正常運行時間占據中心位置

正常運行時間始終是數據中心行業的工作之一。隨著越來越多的公司采用混合基礎設施，正常運行時間變得越來越復雜，需要跨云、托管、本地設施和邊緣基礎設施的備份和故障轉移策略。

2021 年，一系列重大的云可靠性事件阻礙了互聯網服務，其中包括 CDN 提供商 Fastly 的 5 月停機、所有 Facebook 網站的10 月停機以及Amazon Web Services 12 月的長時間停機。

“隨著世界變得越來越依賴 IT 服務，可靠性將受到更嚴格的審查，并要求進一步改進，”Uptime Institute 在其年度中斷報告中表示。“停電次數有所減少，但后果繼續惡化。… 應用程序通常由許多不同的分布式組件和服務組成。因此，IT 中斷變得不那么二元了——故障通常是局部的，并且取決于用戶配置。”

Uptime 報告指出，Fastly（一家“相對鮮為人知的互聯網服務公司”）的技術問題導致全球互聯網服務中斷，影響了數千個站點和云服務。“對于許多企業來說，這表明他們對云提供商的平臺缺乏足夠的可見性，”Uptime 說。

在運營層面，許多用戶將優化他們的 IT 架構，以更好地抵御第三方中斷——無論是在云、核心還是邊緣。中斷的影響始終取決于提供商和位置。10 月份的全球 Facebook 中斷對許多小型企業來說是一次有意義的中斷，而 AWS 停機影響了許多 SaaS 服務。

甚至一些資深的云觀察者也對 12 月的 AWS 事件及其連鎖反應感到不安。

“（12 月 4 日）中斷的極端影響可以被認為是 AWS 產品質量和受歡迎程度的自然結果，”The Duckbill Group 首席云經濟學家 Corey Quinn 在The Information 中寫道。

“總的來說，我們正在處理一個超出任何一家公司的問題，”奎因補充道。“由于我們的數字基礎設施已經開始依賴少數幾家企業，我們都遲遲沒有意識到我們所承擔的風險。”

3. 并購向數據中心供應鏈轉移

供應鏈壓力對于數據中心行業來說是非常真實的。大多數運營商表示他們沒有看到重大項目延誤，他們使用各種策略來管理他們的供應鏈風險。但一些行業分析師認為，設備延誤和建筑勞動力短缺在 2022 年將更加嚴重。

世邦魏理仕在其 2022 年的預測中表示：“供應鏈中斷可能會損害數據中心的發展并延遲新供應的交付。“由于美國以外市場（尤其是亞太地區）受到與大流行相關的限制，不確定性迫在眉睫，材料短缺和美國港口的運輸延誤增加可能會延遲新設施的開發并影響數據中心的更新周期。這些延誤可能會推高成本，可能會使受影響市場的租金上漲 4%-6%。”

在面臨延遲和成本上漲的商業環境中，公司如何提高自己的地位？并購可能是一個重要的工具。Supply Chain Dive 表示，2021 年，“隨著公司努力獲得對運營的更大控制權，供應鏈交易變得司空見慣” 。“許多交易都是在托運人尋求垂直整合、收購供應商或技術以使其更具競爭力的情況下達成的。”

我們在 12 月看到了這一點，當時 Iron Mountain 宣布了收購 ITRenew 的計劃，ITRenew將退役數據中心并回收 IT 資產。隨著回收成為可持續發展的一個更重要的組成部分，該交易提升了 Iron Mountain 在 IT 資產生命周期管理中的地位。但它也為采購創造了可能性，因為 ITRenew 通過其 Sesame 系列機架級解決方案轉售二手硬件。

數據中心運營商及其財務支持者可以獲得巨大的財務資源，如 2021 年的并購熱潮所示。預計將看到一些參與者利用這種財務實力來確保控制其數據中心部署中的關鍵組件，無論是通過收購還是創造性的聯合合資企業或合伙企業。

4. 區域市場和邊緣投資加速

全球資本的涌入推動了數字基礎設施的發展，以及改變了數據中心行業的并購活動浪潮。大部分投資都集中在增加全球最大市場的產能，如阿什本、法蘭克福、倫敦和都柏林。

2022年，資本注入將延伸至區域市場和專注于“二線”城市和邊緣計算的服務提供商。2021 年有明顯跡象，我們將在 2022 年看到更顯著的增長和投資，以及很高的收購可能性。12 月的三個頭條新聞強調了這一轉變：

• 全球私募股權公司 The Carlyle Group收購了位于愛荷華州錫達拉皮茲的區域數據中心提供商Involta，該公司在中西部運營 12 個設施。Carlyle 管理著 2930 億美元的資產，并幫助創建了 CoreSite（還記得 CRG West 嗎？）。這筆交易表明智能貨幣在區域數字基礎設施中看到了機會。
• Flexential籌集了 21 億美元來加速其增長戰略，并將利用這筆資金部署高度可持續的數據中心并進入新市場。Flexential 是最新一家使用資產支持證券籌集資金的數據中心公司，其中包括綠色債券。
• Amazon Web Services 宣布計劃通過在 30 個新地點建立 AWS 本地區域來增強其邊緣計算網絡。

與此同時，區域連鎖店正在籌集資金并擴大規模。DigitalBridge 的托管和邊緣計算品牌 DataBank 使用擔保票據籌集了近 10 億美元來部署新的數據中心容量，然后在六個月內啟動了10 個數據中心擴建項目。EdgeConneX 現在得到了全球基礎設施基金 EQT 的支持，在六個區域市場增加了近 2000 萬兆瓦(MW) 的新容量。媒體報道稱， Cologix 正準備出售 10 億美元以上的有擔保票據，以資助增長。

為什么資金流入二線市場？各地對在線服務的需求都很強勁，而且這種流行病加強了對更分布式 IT 基礎設施的需求。與此同時，核心市場變得越來越擁擠和競爭激烈，新投資者繼續尋求在數字基礎設施中獲得有吸引力的回報。具有業務增長和清潔能源的區域市場以及擁有強大團隊和良好網絡的供應商將成為明顯的贏家。

5. 液體冷卻獲得更廣泛的采用

我之前也做過這個預測，尤其是在我們的2019 年八大趨勢預測中。但似乎數據中心行業終于準備好更廣泛地采用液體冷卻，我們將在 2022 年看到朝著這個方向邁出的重大步伐。有幾個因素正在促使人們重新評估冷卻，包括用于 AI 工作負載的強大新硬件，消除的壓力越來越大冷卻服務器的用水量，以及云和托管提供商以及服務器和芯片供應商在實現液體冷卻方面取得的重大進展。

最大的推動來自微軟，它已開始在生產中使用浸沒式冷卻服務器，并認為兩階段浸入式有望在密度和效率方面取得重大進展。“由于液體冷卻為我們提供的電力和冷卻效率，它釋放了數據中心機架設計的新潛力，”微軟數據中心高級開發小組的杰出工程師兼副總裁 Christian Belady 說。“我們只處于密度曲線的起點。我們真的很看好這項技術。”

微軟并不孤單，兩家最大的多租戶數據中心提供商 Equinix 和 Digital Realty 也在準備更廣泛地使用液體冷卻。

計劃成為“錨定租戶”，用于Equinix 數據中心的液體冷卻部署。與此同時，Digital Realty 現在在其位于新加坡的數據中心以及位于 Ashburn 的沉浸式實驗室提供液冷裸機服務器。

一些人認為邊緣計算將為液體冷卻提供額外的動力。

“空氣冷卻通常不適合邊緣部署，這些部署通常位于城市化和惡劣的地方，灰塵和其他污染物比比皆是，”施耐德電氣創新和數據中心副總裁 Steven Carlini。“在無人或遠程邊緣數據中心周圍吹送此類材料遠非理想，即使安裝了過濾器，頻繁更換和維修的任務仍然是一項關鍵挑戰——尤其是在成本和循環性方面。… 新的液冷架構可能會大規模出現在邊緣。這是否涉及直接到芯片的液體冷卻或基于機箱的沉浸式冷卻還有待觀察。”

6. 數據中心面臨社區阻力

每個人都希望在他們的家庭辦公室中擁有良好的互聯網，但他們并不熱衷于在街對面擁有一個數據中心。越來越多的人認為數據中心是不受歡迎的鄰居，如果這種情緒繼續升溫，可能會減緩關鍵市場的增長。

早在我們的2018 年八項趨勢預測中，我們預測與社區激進主義的 NIMBY（不在我的后院）抵抗相關的數據中心爭議將會增加。這一預測為時過早，但隨著我們進入 2022 年，趨勢顯然就在這里，正如我們在這些頭條新聞中看到的那樣：

• 受干旱影響的社區反對數據中心
• Facebook 如何秘密游說建立荷蘭最大的數據中心
• 數據中心正在將愛爾蘭的電網推向邊緣
• 達爾斯起訴谷歌用水保密

這種媒體報道往往只說明了一半，隨著產能從中國轉移到美國（特別是紐約州北部和得克薩斯州）。

在一些最重要的數據中心市場中，社區阻力正在成為一個真正的挑戰。其中包括北弗吉尼亞州，那里的數據中心開發在重要的擴張市場威廉王子縣引發了激烈的爭論。新項目在勞登縣遇到阻力，因為開發商尋求在與住宅開發區接壤的地點建立數據中心。

這是一個行業問題。數據中心運營商需要成為好鄰居，并解釋為什么他們的巨型云園區將為社區帶來好處，而不是噪音問題、礙眼或浪費寶貴資源。

在某些情況下，運營商可能需要改變他們的做法來應對這一挑戰，尤其是在水電使用的透明度以及圍繞“代號”項目的保密性方面。在許多其他情況下，數據中心需要更好地闡明數據中心在通過連接、稅收和社區支持促進當地經濟方面的關鍵作用。象群在愛爾蘭主機和荷蘭的數據中心協會已經在這方面的努力前行。

底線：在 2022 年，將更難預測新數據中心園區的計劃是否會因社區阻力而停滯或脫軌，每個開發商都應制定有效解決當地居民問題和擔憂的策略。

7. 數據和能源建立更深層次的聯系

自從微軟數據中心團隊提出以新方式集成計算和可再生電力的“數據工廠”愿景以來，已經過去了 10 年。我們在 2020 年的八項趨勢中首次強調了這一趨勢，就在微軟計劃淘汰柴油燃料和氫燃料電池實驗之前，以及 Switch 和谷歌計劃在其運營中采用公用事業規模的能源存儲之前。

隨著我們進入 2022 年，在對可再生能源數據中心的需求和全球投資者財力雄厚的推動下，數據中心能源的交叉將進入一個新階段。

Yondr Group 將開發可再生能源項目以支持其數據中心園區，并在發電業務中發揮直接作用。Yondr 還與鋰離子電池制造商 BritishVolt 合作開發數據中心的儲能選項。

EdgeConneX 最近概述了為電動汽車 (EV) 開發全國性充電站網絡的計劃，該網絡將結合邊緣數據中心與 5G 連接、電動汽車充電站和維修站，以及配備食品、休息區和甚至辦公空間。該計劃針對企業車隊，包括物流公司和拼車服務。

數據/能源整合也受到領先市場的電力限制的推動，包括“自帶電力”戰略。阿姆斯特丹、法蘭克福和新加坡都在研究管理可用電力和土地供應的最佳方法時，都放慢了數據中心的發展速度。愛爾蘭的電力監管機構正在“要求數據中心提出一些解決方案”，以促進電力緊張的地鐵的發展。

微電網正在成為現場發電和能源多樣化的關鍵推動力。微電網提供對多種能源的訪問——公用電網、儲能、發電機、太陽能或風能——并允許數據中心在停電和危機時期獨立于電網運行。數據中心微電網還可以整合可再生能源，從而減少碳排放。

“由微電網支持的混合電力解決方案可以彌合我們的最終凈零目標與當前市場的缺陷之間的差距，”微電網解決方案提供商 Enchanted Rock 的 John Gould 說。

施耐德電氣戰略計劃總監 Carsten Baumann 指出，微電網還可以更精細地管理電力成本，這是數據中心底線的主要組成部分。Baumann 說，整合新一代能源和能源存儲的能力可以創建一個能源套利系統，其中數據中心可以在一天中的任何時間獲取最便宜的電力選擇。

8. 理解元界運動

Metaverse 平臺是否會成為對當前虛擬現實游戲和服務的增量改進？或者 Metaverse 有志者會提供用戶喜愛和使用的完全沉浸式 VR 和 AR 世界嗎？

換句話說：實現這項工作需要什么類型的服務器、存儲和網絡基礎設施？

我們將在 2022 年了解更多相關信息。正如我們在上個月的 DCF 圓桌會議（元界將需要大量數據中心）中指出的那樣，無論采用何種形式，元界技術都必然是資源密集型應用程序。英特爾在 12 月對此進行了擴展。

英特爾加速計算系統和圖形事業部高級副總裁兼總經理 Raja Koduri 表示：“我們需要幾個數量級的更強大的計算能力，以更低的延遲訪問多種設備形式。” “為了大規模啟用這些功能，整個互聯網管道都需要進行重大升級。

“真正持久和沉浸式計算，大規模且可供數十億人實時訪問，將需要更多：將當前最先進的計算效率提高 1,000 倍，”Koduri 在博客文章中分享道。“晶體管、封裝、內存和互連方面的許多進步都將有所幫助。”

“（元宇宙將）需要幾個數量級的更強大的計算能力，可以在多種設備外形尺寸中以低得多的延遲訪問。為了大規模啟用這些功能，整個互聯網管道都需要進行重大升級。”

Raja Koduri，英特爾

EdgeConneX 首席營銷官 Phillip Marangella 在DCF Voices專欄中說：“支持像元界這樣大膽的概念的基礎設施不能僅限于少數物理位置 。” “它需要廣泛，即使它需要感覺本地化并表現出超低延遲。”

風險投資家 Matthew Ball預測，一個正常運作的元界生態系統可能需要結合云容量、更強大的本地設備、邊緣計算網絡，甚至可能需要實時分布式計算能力的市場，以根據需要提供馬力。

在某些情況下，元宇宙的演變將強化我們所看到的其他趨勢。“數據中心行業不知道元宇宙的未來，但他們可以預見地認為他們將需要可持續的、面向未來的液體冷卻技術，”Nortek 數據中心冷卻集團總裁 Kevin Facinelli 在 12 月的 DCF 中表示圓桌會議。